Votre patrimoine mérite une stratégie sur mesure
Épargne Plurielle Avenir vous accompagne dans la gestion et l'optimisation de votre patrimoine avec des solutions d'investissement ciblées. Audit gratuit et sans engagement.
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Une vision exigeante
de la gestion de
patrimoine
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Entièrement Indépendant, Épargne Plurielle Avenir vous propose en toute objectivité des solutions adaptées à votre situation et vos attentes afin de pouvoir optimiser la constitution, la détention ou la transmission d’un patrimoine privé ou professionnel.
- Conseils 100% indépendants
- Solutions entièrement sur mesure
- Accompagnement à long terme et évolutif
Partenaires reconnus
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Nos principales solutions
Une gamme complète de services pour optimiser et développer votre patrimoine selon vos objectifs.
Optimisation de patrimoine globale
Audit complet de votre situation patrimoniale, intégrant investissements et fiscalité.
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Assurance vie luxembourgeoise
Notre solution phare, offrant sécurité renforcée et grande flexibilité d’investissement.
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Assurance Vie française
Une solution d’épargne flexible bénéficiant d’un cadre fiscal particulièrement avantageux.
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SCPI
Investir dans l’immobilier professionnel tout en percevant des revenus réguliers.
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Private Equity
Participer au développement d’entreprises à fort potentiel de croissance.
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Optimisation fiscale
Des dispositifs fiscaux permettant d’optimiser votre imposition tout en développant votre patrimoine.
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Protection & prévoyance
Anticiper les aléas de la vie et protéger vos proches.
La mise en place de solutions de prévoyance permet de sécuriser votre situation financière et de protéger votre famille en cas d’événements imprévus.
Quinze ans d'expérience
au service de votre patrimoine
Années d'expérience
Patrimoines optimisés
Encours gérés
Ce qu'ils en pensent
Découvrez les retours de nos clients qui nous confient l’accompagnement de leur stratégie patrimoniale.
Notre équipe
Des experts au service de votre patrimoine
Nidhal Djellouli
Nidhal Djellouli
Hugues Sengènes
Hugues Sengènes
patrimoine
Alexandre Juvé
Alexandre Juvé
Dylan Kraimia
Dylan Kraimia
Lori Djellouli
Lori Djellouli
Questions fréquentes
Retrouvez les réponses aux principales questions concernant
notre cabinet et nos services.
Oui. Nous ne sommes liés à aucune banque, assureur ou fournisseur unique. Cela nous permet de sélectionner librement les meilleures solutions du marché, uniquement dans votre intérêt.
Une banque propose principalement ses propres solutions, dans une logique fermée. Nous travaillons en architecture ouverte, ce qui nous permet d’accéder à l’ensemble du marché et de construire une stratégie réellement adaptée à votre situation.
Nous vous aidons à passer d’une logique de produits à une logique de stratégie. Concrètement : optimisation des frais, de la fiscalité, de l’allocation et accès à des investissements plus performants.
Oui, lorsque cela est pertinent. Elle permet notamment une meilleure protection des avoirs, une diversification accrue et une flexibilité internationale. Elle est intégrée uniquement si elle correspond à votre stratégie globale.
Oui. Nous avons accès à l’ensemble des SCPI du marché, sans restriction. La sélection est toujours adaptée à votre profil, vos objectifs et votre horizon d’investissement.
Oui. Nous sélectionnons des opportunités généralement réservées aux investisseurs avertis ou institutionnels. Cela permet d’améliorer le potentiel de performance et la diversification du portefeuille.
Oui. Chaque stratégie repose sur une analyse complète de votre situation patrimoniale, fiscale et personnelle. Il n’existe pas de solution standard : tout est construit sur mesure.
Notre rémunération peut prendre la forme d’honoraires de conseil et/ou de rétrocessions sur certains produits. Tout est expliqué en amont, en toute transparence, notamment dans le rapport d’adéquation remis avant toute souscription.
Oui. Ce premier échange est sans engagement et totalement confidentiel. Il permet de faire le point sur votre situation et d’identifier vos enjeux.
Oui, totalement. Vous pouvez faire appel à nous uniquement pour du conseil, un audit ou une stratégie. Aucune obligation de mise en place de produits.
Non. Il n’y a pas de minimum pour travailler avec nous. Nous accompagnons aussi bien des personnes qui commencent à structurer leur patrimoine que des clients ayant déjà des problématiques plus complexes.
Il vous suffit de remplir le formulaire de contact sur le site. Nous vous recontactons pour organiser un premier échange afin de comprendre votre situation et vos objectifs.