Oui. Nous ne sommes liés à aucune banque, assureur ou fournisseur unique.
Cela nous permet de sélectionner librement les meilleures solutions du marché, uniquement dans votre intérêt.

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Une banque propose principalement ses propres solutions, dans une logique fermée.
Nous travaillons en architecture ouverte, ce qui nous permet d’accéder à l’ensemble du marché et de construire une stratégie réellement adaptée à votre situation.

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Nous vous aidons à passer d’une logique de produits à une logique de stratégie.
Concrètement : optimisation des frais, de la fiscalité, de l’allocation et accès à des investissements plus performants.

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Oui, lorsque cela est pertinent. Elle permet notamment une meilleure protection des avoirs, une diversification accrue et une flexibilité internationale.
Elle est intégrée uniquement si elle correspond à votre stratégie globale.

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Oui. Nous avons accès à l’ensemble des SCPI du marché, sans restriction.
La sélection est toujours adaptée à votre profil, vos objectifs et votre horizon d’investissement.

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Oui. Nous sélectionnons des opportunités généralement réservées aux investisseurs avertis ou institutionnels.
Cela permet d’améliorer le potentiel de performance et la diversification du portefeuille.

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Oui. Chaque stratégie repose sur une analyse complète de votre situation patrimoniale, fiscale et personnelle.
Il n’existe pas de solution standard : tout est construit sur mesure.

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Notre rémunération peut prendre la forme d’honoraires de conseil et/ou de rétrocessions sur certains produits.
Tout est expliqué en amont, en toute transparence, notamment dans le rapport d’adéquation remis avant toute souscription.

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Oui. Ce premier échange est sans engagement et totalement confidentiel.
Il permet de faire le point sur votre situation et d’identifier vos enjeux.

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Oui, totalement. Vous pouvez faire appel à nous uniquement pour du conseil, un audit ou une stratégie.
Aucune obligation de mise en place de produits.

Non. Il n’y a pas de minimum pour travailler avec nous.
Nous accompagnons aussi bien des personnes qui commencent à structurer leur patrimoine que des clients ayant déjà des problématiques plus complexes.

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Il vous suffit de remplir le formulaire de contact sur le site.
Nous vous recontactons pour organiser un premier échange afin de comprendre votre situation et vos objectifs.

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